Conseiller clientèle omnicanal bancassurance

Objectifs

• Élaborer le plan de développement d'un portefeuille clients dans le secteur de la bancassurance (segmentation, stratégie commerciale, budgétisation). 


• Conduire la relation client dans un environnement omnicanal, analyser les besoins clients, gérer les risques, assurer la conformité et le suivi de la relation. 


• Promouvoir et vendre une offre de services bancaire et assurance, utiliser les techniques de prospection et de négociation, digitaliser la relation client.

Description

Bloc 1 : Élaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance

• Gestion de portefeuille clients bancassurance et segmentation


• Fondamentaux de la stratégie marketing dans un environnement bancassurance


• Élaboration d'un plan d'action commerciale omnicanal


• Budgétisation et indicateurs de performance

Bloc 2 : Conduire la relation client et gérer le risque client

• Culture de service et gestion de la relation client dans un contexte omnicanal


• Produits bancaires et d'assurance (prévoyance, garanties, assurabilité)


• Gestion des incivilités, réclamations, conformité et risque


• Veille réglementaire, fiscale et digitale

Bloc 3 : Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance

• Prospection commerciale et développement du portefeuille client


• Techniques de négociation et de vente, anglais professionnel


• Marketing digital, génération de leads et communication omnicanale


• Organisation matrimoniale, fiscalité et transmission (modules spécialisés)

Conditions d'accès

Bac+2 valide (niveau 5)

Liste des sessions