Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Objectifs

• Approfondir l'ensemble des fondamentaux du métier de conseiller de clientèle particuliers pour les collaborateurs ayant une première expérience liée à l'activité sur un format court et opérationnel


• Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial


• Obtenir un diplôme RNCP de niveau 6 (équivalent Bac + 3)

Description

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 4 jours
Certificat de compétences n°38440BC01 

• L'accueil du client et le cadrage relationnel


• La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins


• Les préconisations et la négociation


• L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations 

• Le compte et l'épargne bancaire


• La situation matrimoniale et la transmission


• La fiscalité du particulier


• Les assurances de biens et de personnes


• L'épargne financière et retraite


• Le cadre juridique des crédits et le crédit consommation


• Le crédit immobilier  

• La veille et le cadre réglementaire


• La conformité et les risques


• Le développement du portefeuille et le pilotage de la satisfaction