Objectifs
- Développer et gérer un portefeuille de clients et prospects particuliers. - Assurer le suivi et la gestion administrative en intégrant les obligations liées au respect des règles de déontologie et d'éthique. - Mettre en application les règlementations MIF (directives des marchés et instruments financiers) et KYC (connaissance du client). - Fidéliser sa clientèle dans le respect des règles précitées.
Description
- Maitriser l'environnement économique et juridique: Droit et fiscalité et crédit garantie. Économie générale de la banque. AMF certification autorité des marchés financiers. Mathématiques financières et statistiques bancaires. Comptabilité générale et gestion bancaire. Analyse financière. Anglais commercial. Acteurs de la création d'entreprise. - Maitriser le métier: Conformité, éthique, contrôle interne. Vente et négociation be to c des produits bancaires. Spécialisation assurance. Valeurs mobilières. Transmission du patrimoine. Gestion des conflits. - Maitriser l'organisation interne: Droit du travail. Principe du management. Psychologie sociale et organisation. Stratégie d'entreprise. Expression, communication et culture. Conduite de réunion. Gestion du temps. - Se professionnaliser: Projet tutoré. Mémoire professionnel.
Conditions d'accès
Titulaire d un bac+2.
Liste des sessions
CY Cergy Paris Université
- formation.continue@cyu.fr
Centre de formation
Lieu de formation