FORUM SENIOR 120226: CONSEILLER DE CLIENTELE PROFESSIONNELS H/F

Description

ORGANISATION FORUM SENIOR DEDIE SECTEUR BANQUE ET ASSURANCE LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
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Forum privé uniquement sur convocation

Le Conseiller de Clientèle Professionnels gère, exploite et développe un portefeuille de clients et de prospects avec le souci permanent de rentabilité et de maîtrise des risques.
Il promeut la banque relationnelle en apportant un haut niveau de satisfaction client.

MISSIONS
Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services ß Vendre les produits et services : mettre en œuvre les techniques de vente et de négociation
ß Orienter si nécessaire le client vers un spécialiste
ß Promouvoir les offres de produits et services et participer aux campagnes initiées en local ou national
ß Développer sa connaissance du portefeuille de clients et de prospects et mettre en œuvre tout type d'actions commerciales (rythme et nombre de contacts à organiser par exemple) dans le cadre de la politique commerciale de la DEC
Développer la relation vie professionnelle (VP) des clients dont il a la charge et travailler en synergie avec le conseiller PRI pour développer la double relation avec les professionnels du portefeuille géré.
ß Participer et relayer les actions de l'APP sur le volet Pro
ß Analyser son portefeuille au moyen des outils mis à sa disposition
ß Exploiter et enrichir systématiquement la base de données commune aux différents
canaux de distribution
ß Utiliser les outils d'aide à la vente proposés par l'outil de Gestion de Relation Client et les méthodes commerciales
ß Utiliser les outils spécifiques aux instruments financiers (Cap Epargne)
ß Assurer la maîtrise du risque de crédit à l'octroi et le suivi des opérations
ß Assurer la maîtrise du risque opérationnel (blanchiment), notamment lors des ouvertures de comptes
ß Vérifier la fiabilité des éléments transmis et en faire une analyse critique et un commentaire synthétique de qualité
ß Respecter les règles de sécurité des opérations

CONTEXTE PARTIICULIER
ß Poste nécessitant la certification AMF
ß Appartenance à une unité commerciale
ß En fonction des périmètres, partage de la relation clientèle avec les autres acteurs (Directeurs d'agences et adjoints) pour la gestion de la relation Vie Professionelle
ß Partage de la relation clientèle avec les autres canaux de distribution