Chargé (e) de Relation Client (H/F)

Description

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) Chargé(e) de la relation client pour accompagner nos clients dans la gestion et le suivi de leurs solutions patrimoniales.
Au sein d'une équipe engagée et experte, vous serez un maillon essentiel de la qualité de service et de la satisfaction client, en garantissant un accompagnement fluide, rigoureux et personnalisé à chaque étape de la relation.

En tant que Chargé(e) de la relation client, vous êtes au cœur de la relation entre nos clients et nos conseillers en gestion de patrimoine. Votre sens du service, votre réactivité et votre rigueur feront de vous un véritable ambassadeur de la qualité de notre accompagnement.


Vos missions :

Assurer un accueil de qualité : répondre aux appels entrants avec professionnalisme, bienveillance et sens du service.

Gérer les demandes clients : analyser, traiter et suivre les dossiers (KYC, pièces justificatives, cohérence patrimoniale et allocations) dans le respect des procédures internes et des délais impartis.

Contribuer à la fidélisation : apporter des réponses claires et précises, anticiper les besoins et renforcer la confiance des clients dans la durée.

Accompagner les processus de souscription et de gestion : effectuer des relances proactives et veiller à la finalisation des dossiers d'assurance vie et de Plan d'Épargne Retraite (PER).

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine : fluidifier les échanges et garantir une coordination efficace entre les différentes équipes internes.

Savoir-être professionnels :

• Avoir l'esprit d'équipe
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Etre force de proposition